伦镍亚盘恢复与沪镍反差较大 需求未回暖但供给仍偏紧【SMM快讯】
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SMM3月27日讯:在宏观利好提振及超跌反弹下,今日沪镍主力延续上周五夜盘走势继续大涨,一度涨近4%,截至午间收盘涨3.05%。伦镍今日恢复亚盘,开盘一度飘红,截至11:45分跌0.24%。
沪、伦镍走势变化:
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现货价格:SMM1#电解镍现货均价连续两日上涨,今日报187550元/吨,较上周五涨2.99%。
据SMM调研显示,3月27日,金川升水报6500-6700元/吨,均价6600元/吨,价格较前一交易日价格下调1100元/吨。俄镍升水报价2500-2800元/吨,均价2650元/吨,较前一交易日下调200元/吨。现货市场涉及换月问题升水下调。
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供应端:产量方面,2月全国精炼镍产量共计1.73万吨,环比增加5.49%,同比增加33.9%。预计3月全国精炼镍产量为1.75万吨,环比增加1.16%,同比增加38.89%。3月国内精炼镍产量预计较2月差异性较小,主因一季度内国内新增电积镍产线基本实现正常排产,因此难有新增产量。多家企业二季度内仍有扩产预期,预计二季度全国精炼镍产量将创新高。
2023年以来,国内多家企业电积镍放量,因此在下游需求持续薄弱及国产电积镍挤压海外纯镍市场以及出口小幅盈利的背景下,出口量便出现了大幅抬升。虽“金三银四”预期并在在纯镍下游企业兑现,但长期的进口亏损使得国内纯镍供给端出现了偏紧的迹象。
2022年1月-2023年3月国内电解镍产量变化走势:
镍铁方面,不锈钢钢厂减停产消息频出,华北某大型钢厂也释出减产消息,整体利空镍铁。据SMM了解,目前300系成交仍较清淡,价格继续下跌。
进口方面,自3月中旬,电解镍现货进口一直处于亏损状态,16日触及2022年12月23日以来新低至亏损超10万元/吨,17日开始亏损逐渐缩窄,24日进口亏损较3月低点较少约10万元/吨,逐渐靠近持平线。
库存方面:3月24日国内分地区镍库存较上周五减少近400吨。LME镍库存今日一改本周以来走势,较昨日增加近700吨。
国内去库的原因,目前金三银四的预期仍未兑现,纯镍下游合金企业订单情况仍然不及预期,但军工订单纯镍需求量较为稳定,因此合金板块对纯镍的刚需仍然存在。
2022年1月4日-2023年3月24日国内分地区及LME镍库存变化走势:
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综上:目前纯镍需求尚未回暖,供给端仍偏紧;宏观方面,美联储如期加息25个基点,会后文稿中将“持续加息是适宜的”改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适合的”,市场对本行为的解读为美联储在暗示加息或可能即将结束,利好镍价,短期来看,镍价当前支撑较强。
机构评论
►中期供应过剩 镍价逢高建立空单
周五隔夜镍价继续走高,主力2304合约收于182880元/吨,涨3.26%。格林美电积镍项目以及金川每月新增600吨,2月国内电解镍产量环比增加12.3%至16280吨,纯镍短缺已较此前明显缓解。而且俄镍以SHEF计价出售金属增强了市场对于镍短缺缓解的预期,镍价持续下跌。但电解镍-硫酸镍价差已大幅收窄,硫酸镍产电积镍项目利润有限,镍豆产硫酸镍亏损明显减小,若镍价继续下跌,镍豆产硫酸镍将产生利润。而且上周上期所及LME库存均下降,全球电解镍库存仍旧处于低位,短期镍价下方面临一定支撑。周五在宏观面提振下,镍价小幅反弹。但中期随着精炼镍新增项目产量逐渐释放,精炼镍供应将由短缺转为过剩,镍价重心将继续下移,可考虑逢高建立空单。
►镍周报:宏观回暖 低库存支撑 短期反弹
此前进口持续亏损和镍价急跌,贸易商拿货意愿降低,目前现货供应略有偏紧,现货升水止跌上扬。不过近期进口处于盈亏边缘,窗口有打开迹象。需求尚未回暖,市场成交疲软。内外库存去化,对价格支撑较强。临近月底,沪镍近月合约持仓仍在高位;LME镍亚洲盘时段交易将于下周一恢复,流动性缺失风险犹存。操作上,短期镍价偏强反弹,尝试逢低多05合约,关注190000附近压力;中线供应趋松,仍然延续反弹空思路。
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